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北京高级财富总监
  • 北京
  • 06 Jan 2023
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工作职能:

1.负责开发并维护高净值客户,分析客户综合理财需求,协助客户完成资产配置,并持续提供客户陪伴服务;

2.负责公募基金、资产管理计划等高端财富管理产品的销售,完成销售任务;

3.在深度客户黏性基础上持续挖掘客户需求,积极拓展产品维度以提供理财解决方案;

4.参与高端客户沙龙活动的组织、演讲以及其他业务支持。

任职资格:

1.金融、经济或相关专业本科毕业,熟悉国家有关基金、证券等政策、法律、法规,有证券/基金/从业资格证书,具有CFA、CFP、AFP等资格证书者优先;

2.5年以上相关金融销售工作经验,有高端私人银行经验者优先;

3.有证券投资、证券投资分析等经验者优先;

4.正直诚信,具有团队精神,抗压能力强,并熟练掌握基本办公软件操作技能。

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